Na početku drugog nastavka izvanredne i nagrađivane serije Čarobnjaci iz davnine dječak Xar, sin kralja Čarobnjaka, zbog vještičje mrlje na ruci zatvoren je u najstrože čuvanom zatvoru Vrletklet iz kojeg pokušava pobjeći zajedno sa svojim prijateljima: vilodusima, gavranom koji govori i novim prijateljem – strašnim vukodlakom Samotnjakom. No, kao i obično, on odabire najluđi mogući put bijega – najprije će svratiti kod Vrhovnog Druuda. Tamo u žestokom razgovoru sreće svog licemjernog brata, zabrinutog tatu, kralja Encanza, i Vrhovnog Druuda. U napetoj akciji uspijeva ukrasti čarobnjačke štapove svom ocu i Vrhovnom Druudu, a brata pretvoriti u… ne zna ni sam točno što. I bježi iz zatvora.
Za to vrijeme Želja, kći kraljice Ratnika Sychorax, zatvorena je zajedno sa svojim tjelohraniteljem Bodkinom u ormaru. Njezina je se majka stidi i svaki put kad dolaze gosti, ona završi u ormaru. No ovaj put Želja je odlučila majci reći što misli o svemu tome pa je, budući da ima moć upravljati željeznim predmetima, oživjela ključ i otvorila ormar. No u zao čas! Ovaj je put u posjet došao Vješticonjušac koji je nju prepoznao kao vješticu. U nastalom kaosu u pravi čas stiže Xar s kojim Želja bježi iz utvrde željeznih Ratnika i kreću u potragu za sastojcima potrebnima da se napravi čarolija kojom će se Xar riješiti vještičje mrlje. Prvi sastojak: Divov posljednji dah iz Zamka smrti.

Urnebesno smiješan, izuzetno napet, sjajno napisan, divnih opisa, sjajnih dijaloga ovo je vrhunski roman autorice koja se može smatrati klasikom dječje književnosti. Autoričina maštovitost u stvaranju čudesnih bića i njihovih osobina očarat će svakog čitatelja, pa će tu pronaći razne vrste divova, vukodlake, ogre, bjesosmrdove, gobline, mrazomačke, mačkovišta, viloduhove, krznovilce… Poseban je naglasak na odnosu prema drugim i različitim bićima – Ratnici baš nisu tolerantna sorta ljudi i ne prihvaćaju druge, no tu je Želja koja će svojom tolerancijom i vjernošću zadiviti čak i svoju strogu majku. A Xar? On će pak u presudnom trenutku potrebu druge osobe staviti ispred svojih želja, prvi put u životu. Ovaj divan slojevit roman govori o mnoštvu tema: odnosu s roditeljima, očekivanjima, samopouzdanju, oholosti, empatiji, onima koji se ne uklapaju u svoje sredine, odnosu prema osobi iz zaraćenog naroda, odnosu prema drugima, drugačijima, toleranciji, razumijevanju, prihvaćanju…